Nesta última quinta-feira o índice Bovespa (IBOV) rompeu uma resistência importante dando possibilidades de buscar os 74 mil pontos.
Vamos ver no que vai dar, se hoje não voltar ao abaixo do rompimento de quinta-feira teremos grandes possibilidade de buscar os 74 mil pontos no custo prazo, afirmam diversos analistas e particularmente concordo que temos grandes chances.
Vamos ver no que vai dar. 
Agenda do investidor para esta segunda-feira
Hoje teremos indicadores relevantes somente no cenário nacional. A FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) divulga o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) que mede a variação de preços ao consumidor na cidade de São Paulo com base nos gastos de quem ganha de um a vinte salários mínimos. O Banco Central entrega o Relatório Focus semanal, no qual instituições financeiras do Brasil opinam sobre índices econômicos do País. O Ministério do Desenvolvimento divulga os dados da Balança Comercial da última semana.
Máxima histórica poderá ser testada nos próximos dias
Máxima histórica poderá ser testada nos próximos dias Com a política de estímulos financeiros em abundância, aos juros mais baixos da história, o apetite por risco de investidores estrangeiros deve trazer muitos recursos aos mercados emergentes neste começo de ano, prevêem a maioria dos analistas. Com a agenda da semana sem muitos indicadores relevantes, as perspectivas de que a máxima histórica do Ibovespa seja atingida e até mesmo superada nos próximos dias são muito grandes e deixam os investidores animados. Contudo os analistas pedem cautela, pois a recuperação econômica recentemente vista nas principais economias mundiais poderá levar os bancos centrais a apertar as políticas fiscais e começar a elevação das taxas de juros, fazendo com que investidores mais cautelosos voltem a repatriar seu capital.
O embaraço da Cosan
A Cosan obteve uma liminar judicial para a exclusão de seu nome da “Lista Suja” do Ministério do Trabalho, cadastro de empresas que já empregaram pessoas em condições análogas à de escravidão. Reinhold Stephanes, Ministro da Agricultura, entendeu como um “exagero e erro” a inclusão da Cosan na lista. Suas ações ordinárias apresentaram valorização modesta de 0,89% no fechamento do pregão de sexta-feira.
Notas Gerais
• Hugo Chávez, presidente da Venezuela, anunciou uma desvalorização do bolívar (moeda oficial do país) em até 100% em relação ao dólar…• As BDRs (Brazilian Depositary Receipts) da Laep tiveram uma valorização de mais de 90% nesta semana, repercutindo o boato de que a JBS irá comprar uma de suas subsidiárias, a Parmalat…• A Ernst & Young colocou nove empresas brasileiras na lista global das 300 maiores. São elas (em ordem decrescente): Petrobras, Vale, Itaú Unibanco, Bradesco, AmBev, Banco Santander, Banco do Brasil, OGX e Itaúsa…• Em 2009 foram criados aproximadamente 500 clubes de investimento, acumulando um patrimônio total R$ 13,6 bilhões, juntando mais de 140 mil cotistas pessoas físicas…• O Nível dos Estoques no Atacado dos EUA aumentaram em novembro, subindo 1,5% no mês. O consenso do mercado era de queda de 0,3%…• O Departamento de Trabalho dos EUA divulgou a perda de 85 mil postos de trabalho em dezembro…
Fonte: advfn.com
Agenda do investidor para esta quarta-feira
Hoje a agenda está recheada de indicadores e publicações com maior peso ao cenário internacional. No Brasil serão divulgados indicadores de inflação. A Fundação Getulio Vargas divulga o Índice de Preços ao Consumidor – Semanal e Semanal – Capitais. O IBGE divulga o Índice de Preços ao Consumidor Amplo IPCA-15 e IPCA Especial (série trimestral do IPCA-15). O IPCA-15 identifica as variações nos gastos das famílias que ganham de um a quarenta salários mínimos nas principais regiões metropolitanas brasileiras. Nos Estados Unidos o Departamento do Comércio divulga a Renda e Gastos Pessoais de novembro. A Universidade de Michigan apresenta o índice do Sentimento do Consumidor de dezembro. O Censo norte-americano publica as Vendas de Imóveis Novos. Como de costume o Departamento de Energia apresenta o relatório semanal com os Estoques de Petróleo. Na Inglaterra os investidores aguardam a Minuta da Reunião do Banco da Inglaterra (BoE) com indicações sobre futuras direções da política monetária do país.
Banco Central prevê crescimento de 5,8% do PIB em 2010
No último Relatório de Inflação, o Banco Central prevê um crescimento do PIB em torno de 5,8%. Entretanto a inflação ano que vem pode ficar acima do centro da meta de 4,5%, dado que poderá levar o BC a aumentar a taxa de juros para conter avanços nos preços.
Bolsas animam investidores nesta manhã
Os índices acionários chineses em Xangai e Hong Kong fecharam em alta hoje pela manhã. A expectativa dos analistas é que a China cresça fortemente em 2010, superando novamente a taxa de crescimento em 10% ao ano. Na Europa as principais bolsas operam em tendência positiva novamente puxadas pelo setor financeiro e de commodities. Nos Estados Unidos mesmo após a revisão para baixo do PIB norte-americano os índices Nasdaq, Dow Jones e S&P 500 fecharam em alta. Os analistas acreditam que o crescimento de 2,2% aliado ao aumento constante nas vendas de imóveis ajudam a tirar o país da recessão. Colocando fim as quedas seguidas no Ibovespa, o índice valorizou 2,26% ontem, chegando aos 67.417 pontos, tentando recuperar parte das perdas desde terça-feira passada.
Notas Gerais
• O Brasil se encontra na sétima posição na lista de Mercados Emergentes Avançados criada pelo banco Barclays. No pódio se encontram em seqüência Cingapura, Chile e Coréia do Sul…• O consumo de energia elétrica em 2010 no Brasil deverá crescer mais de 9%, segundo estudo publicado pela EPE (Empresa de Pesquisa Energética)…• Mais uma empresa do ramo imobiliário entrou com pedido de análise de oferta primária (IPO) na Comissão de Valores Mobiliários. A BR Properties concentra investimentos em imóveis comerciais no Brasil…• O fundo Dubai World definirá somente em janeiro a negociação do pagamento de suas dívidas, para permitir que os ativos que possuem recuperem perdas…• A Petrobras adquiriu por R$ 150 milhões 40% da Total Agroindústria Canavieira dona de uma usina de etanol com produção de 100 mil metros cúbicos de etanol hidratado por ano…• Mais uma agência de risco rebaixou o rating da Grécia. A Moody?s não acredita que o crescimento econômico grego possa resolver o endividamento atual…
Fonte: advfn.com
Agenda do investidor para esta terça-feira
No Brasil teremos a divulgação da Sondagem de Expectativas do Consumidor de dezembro pela Fundação Getulio Vargas, índice que mede através de questionários a famílias as principais capitais do Brasil sobre situação econômica do país e da família, orçamento doméstico, grau de dificuldade de encontrar trabalho e intenções de compras de bens de alto valor. O Banco Central publica a Nota de Mercado Aberto com as informações sobre as operações com títulos públicos federais. Nos Estados Unidos será divulgada a terceira prévia do PIB norte-americano. A expectativa é de crescimento a taxa de 2,8%. O Departamento do Comércio divulga a quantidade Vendas de Imóveis Usados.
Bolsas emergentes afundam e descolam dos principais índices
As principais bolsas de valores emergentes, a Bolsa de Valores de São Paulo e a Bolsa de Xangai, amargam prejuízos neste começo de semana. A Bolsa de Xangai fechou com baixa de 2,32% nesta manhã, após novos receios em relação à saúde financeira dos bancos chineses e fragilidade no setor imobiliário. No Brasil o Ibovespa fechou em queda de 1,3% puxado principalmente pela cotação dos papéis da Petrobrás que fecharam em queda de 3,24%. O movimento está sendo o oposto do visto nas bolsas do EUA e Japão. O índice Nikkei japonês fechou com expressiva alta de 1,9% após o presidente da autoridade monetária do país reforçar a política de juros baixos e combate a valorização do iene frente ao dólar. Nos EUA, Nasdaq, S&P 500 e Dow Jones todas fecharam positivamente. O setor de siderurgia, saúde e varejo eletrônico puxaram os índices para cima.
Notas Gerais
• O governo federal poderá sancionar o novo valor do salário mínimo em R$ 510, a partir de janeiro de 2010…• O PIB (Produto Interno Bruto) da Colômbia caiu 0,2% no terceiro trimestre de 2009, aumentando para quatro os trimestres consecutivos de contração…• A Standard & Poor’s projeta uma elevação do rating (nota de risco) da Rússia, após a alta nos preços do petróleo contribuir com a redução do déficit fiscal do país…• O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou algumas reduções de impostos à indústria concedidos este ano podem se tornar permanentes…• A Panasonic anunciou a Sanyo se tornará uma filial, após a aquisição do controle da companhia, criando o segundo maior grupo eletrônico do Japão…• O Brasil poderá repreender os Estados Unidos em até US$ 830 milhões por conta dos subsídios à produção de algodão…• A dívida bruta do setor público atingiu o maior percentual histórico em relação ao PIB brasileiro. São R$ 2 trilhões em 2009 comprometendo aproximadamente 67% do Produto Interno Bruto…
Fonte: advfn.com
Agenda do investidor para esta segunda-feira
A atenção dos investidores fica voltada ao Brasil, já que não há indicadores relevantes no cenário internacional. A Fundação Getulio Vargas publica o IGP-M (Índice Geral de Preços ? Mercado) de dezembro. Esse índice é geralmente utilizado na correção monetária de contratos de aluguel e como reajuste de tarifas como energia elétrica. O Banco Central divulga o Relatório Focus, boletim semanal contendo as perspectivas econômicas de curto prazo para o Brasil. O Ministério do Desenvolvimento divulga os dados da Balança Comercial da semana. No mercado de ações vence a série L de opções. Vale atentar que somente posições existentes podem ser negociadas, ou seja, não se pode abrir novas posições em séries vincendas. O horário para encerramento de posição (titular ou lançador) é das 11h às 12h30. Para quem é titular e quer exercer posição somente a partir das 12h30 às 14h.
Bolsas mostram mudança nesta segunda-feira
As principais bolsas de valores da Europa abriram positivamente nesta manhã. Os destaques ficam no setor bancário e empresas ligadas ao setor de commodities. A Confederação da Indústria Britânica refez a expectativa do PIB do Reino Unido projetando um crescimento de 1,2% em 2010, deixando para trás a queda desse ano. No Japão o índice Nikkei fechou com valorização de 0,41% após o Ministro das Finanças anunciar que a balança comercial de novembro teve superávit de US$ 4,1 bilhões, acima do esperado pelos analistas. Na China o índice da bolsa de Hong Kong fechou em baixa de 1% após novos rumores de que o governo do país colocará restrições ao mercado imobiliário, temerosos de uma bolha no setor. O setor bancário é outro que se encontra no noticiário negativo, sendo obrigado a levantar novos recursos. No Brasil o Ibovespa encerrou a semana em 66.794 pontos, desvalorização de 3,6%, primeira queda em cinco semanas. O dólar acompanhou o desenvolvimento da bolsa pela semana e encerrou com ganho de 1,3%.
Petróleo em alta
Uma possível invasão do exército iraniano em um campo de petróleo no Iraque fez o preço do barril de petróleo quase bater os US$ 75,00 na sexta-feira. A situação está em desenvolvimento e o governo do Iraque deverá solicitar explicações ao embaixador do Irã no país.
Notas Gerais
• A OGX comunicou o desdobramento das ações ordinárias na proporção de 100 por um, a partir de hoje e a negociação em mercado fracionário…
• A International Meal Company anunciou a suspensão por até 60 dias úteis da sua IPO (Oferta Pública Inicial). A empresa acredita que os mercados não estão no momento certo para a realização da oferta…
• A TAM adquiriu a Pantanal Linhas Aéreas por R$ 13 milhões. A empresa atua no interior de São Paulo, Minas Gerais e Paraná…
• Mais um banco quebrou nos EUA. O Rock Bridge Commercial Bank é o número 134 da lista, segundo a FDIC, órgão que assegura os depósitos bancários nos Estados Unidos…
• Mesmo após uma semana de queda geral na Bovespa, os papéis da ALL América Latina fecharam a semana em alta de 6,5%, maior valorização do Ibovespa…
• Nouriel Roubini acredita que ainda há muita euforia com o Brasil. Entretanto o economista afirmou ser otimista caso aconteçam mudanças nos marcos regulatórios e investimentos em projetos de infra-estrutura…
Agenda do investidor para esta sexta-feira
No Brasil teremos a divulgação da Pesquisa Mensal do Emprego pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que produz indicadores mensais sobre a força de trabalho permitindo avaliar a tendência no médio e longo prazo do mercado de trabalho nacional. O Banco Central publica a Nota para Imprensa sobre o Setor Externo com informações sobre as transações do Brasil com o exterior no mês de novembro. Nos EUA teremos o vencimento simultâneo dos contratos futuros sobre índices e ações e opções sobre índices e ações. Esse dia é comumente conhecido como Quadruple Witching em referência às bruxas e os quatro vencimentos de derivativos ao mesmo tempo. Geralmente nesses dias a volatilidade aumenta expressivamente por conta do fechamento de posições dos diversos investidores.
Analistas recomendam cautela hoje
Apesar das bolsas européias abrirem em alta hoje, a maioria dos analistas recomenda atenção redobrada dos investidores, principalmente nas horas finais de pregão. É que nos EUA acontece o Quadruple Witching, vencimento simultâneo de derivativos e futuros sobre índices e ações. Devido às quedas acentuadas de ontem muitos investidores terão que fechar forçadamente posições desfavoráveis e iniciar outras, quando a volatilidade pode aumentar muito rapidamente.
Entenda a queda nas bolsas ontem
Ontem as principais bolsas mundiais fecharam em forte queda, após diversas notícias deixarem os investidores apreensivos. Tudo teve início no fechamento negativo das bolsas asiáticas, com os bancos liderando a maior parte das perdas. A agência de riscos Fitch acredita que os bancos chineses são mais frágeis do se pensava, existindo a possibilidade de maquiagem contábil de empréstimos. Logo em seguida a abertura das bolsas européias já prenunciava um dia difícil. Os investidores receberam mal a sinalização do governo norte-americano em antecipar o fim dos estímulos econômicos para o início de 2010. O corte na nota de risco soberano da Grécia por mais uma agência de risco também desanimou os investidores. Nos EUA os investidores voltaram a se preocupar com o mercado de trabalho com a publicação dos Pedidos de Seguro-Desemprego somando 480 mil solicitações, acima do esperado pelos analistas. Com as péssimas notícias o dólar voltou a se valorizar contra as principais moedas do mundo derrubando a cotação de commodities, como petróleo e ouro. No Brasil o mercado reagiu de acordo. O dólar teve forte valorização fechando na ponta de venda a R$ 1,792, alta de 2,3%. O Ibovespa fechou cotado a 67.067 pontos, queda de 2,27%.
Notas Gerais
• A partir de hoje a VisaNet, agora Cielo, muda seu código de operação na BM&F Bovespa para CIEL3…
• Ontem em seu primeiro dia de negociações as ações do Fleury fecharam em R$ 18,25 ontem, alta de 14% sobre o preço de IPO que era de R$ 16,00…
• O Citibank dará uma ajuda de final de ano aos devedores do banco: mais de 4.000 famílias não serão despejadas ou terão suas hipotecas executadas até janeiro de 2010, como forma de não estragar suas comemorações de final do ano…
• A Petroquisa, empresa controlada pela Petrobras, obteve R$ 2,6 bilhões em empréstimos com o BNDES para a construção do Complexo PetroquímicaSuape…
• A General Motors pretende voltar ao ser negociada no mercado acionário até meados do ano que vem, após terem suas negociações suspensas com o pedido de concordata neste ano…
• Nouriel Roubini, o Dr. Doom, acredita que uma forte correção nos mercados não acontecerá antes do governo dos EUA iniciar um aumento na taxa de juros básica do país…
• A Petrobras foi isentada de todas as acusações que estavam inclusas na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) iniciada em abril deste ano após a Receita Federal apontar irregularidades contábeis na redução no pagamento de impostos…
• Em janeiro estréia o IFNC na BM&F Bovespa, índice que seguirá os moldes de outros índices setoriais, só que exclusivamente voltado a acompanhar o setor financeiro…
• A Oracle no último trimestre registrou US$ 1,5 bilhão em lucros (15% a mais em relação ao mesmo trimestre do ano passa) após suas receitas somarem US$ 5,86 bilhões, superando a projeção dos analistas. A Research in Motion, fabricante dos celulares BlackBerry, lucrou US$ 628 milhões no terceiro trimestre de 2009, com receitas passando a casa dos US$ 3,9 bilhões…
Agenda do investidor para esta quinta-feira
No Brasil teremos a divulgação de dois índices inflacionários relevantes: o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) publicado pela FIPE (Fundação Instituto Pesquisas Econômicas Aplicadas) e o IGP-10 (Índice Geral de Preços) pela FGV (Fundação Getulio Vargas). O Banco Central publica a última Ata do COPOM (Comitê de Política Monetária) na qual se discute quais fatores influenciaram a manutenção ou alteração da taxa de juros e perspectivas econômicas para o futuro próximo. Nos Estados Unidos o Departamento do Trabalho divulga os Pedidos de Seguro-Desemprego. O FED distrital da Filadélfia divulga seu índice de dezembro que mede o ritmo da atividade industrial na região.
Bolsas européias abrem de mau humor
As principais bolsas européias operam em campo negativo hoje pela manhã após o banco central norte-americano anunciar que irá antecipar para o começo do ano que vem o início do aperto monetário e reduzir programas de estímulo econômico, antes previstos para outubro de 2010. Os investidores também não se agradaram com a redução na nota soberana da Grécia mais uma vez, desta vez pela agência Standard & Poor’s. Na Ásia as bolsas fecharam negativamente, com destaque para Xangai, com queda de 2,34%, com temores de uma bolha financeira. Ontem após o índice Ibovespa oscilar entre valorização e estabilidade, encerrou em queda de 0,99% no final do dia, fechando aos 68.622 pontos.
Notas Gerais
• Hoje iniciam as negociações da IPO do Laboratório Fleury. Os pedidos de reserva no varejo foram atendidos até o valor de R$ 17.472,00…
• Existem boatos de que a mineradora Vale irá reduzir o preço de transporte de minério de ferro à China entre 20% a 30% em 2010…
• Os EUA aprovaram um pacote de US$ 155 bilhões para a criação e manutenção de postos de trabalho na construção civil e evitar demissões funcionários públicos…
• As ações da TAM tiveram a maior valorização do Ibovespa ontem, após a empresa protocolar um pedido de IPO (Oferta Pública Inicial) de sua subsidiária, a Multiplus Fidelidade…
• O Citigroup anunciou que emitirá US$ 17 bilhões em novas ações para conseguir devolver os empréstimos emergenciais que recebeu do governo americano no auge da crise financeira…
• O déficit em conta corrente dos Estados Unidos aumentou pela primeira vez em pouco mais de um ano, totalizando 108 bilhões de dólares, aumento de 10% em relação ao trimestre passado…
• O governo brasileiro deverá investir R$ 15 bilhões em internet de banda larga até 2014…
• Agora foi a vez da agência de risco Standard & Poor´s reduzir o rating (nota de risco) da Grécia…
• Eike Batista planeja tornar mais uma de suas empresas pública: a OSX Brasil, prestadora de serviços no setor petrolífero, pretende fazer uma IPO até março de 2010…
Agenda do investidor para esta quarta-feira
Hoje novamente os investidores focam suas atenções ao cenário externo. No Brasil como destaque haverá a publicação do IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) pela Fundação Getulio Vargas. Nos Estados Unidos terminará no segundo dia da reunião do FED, que decide sobre o rumo da taxa de juros da economia norte-americana. O consenso de mercado é pela manutenção da taxa entre 0% e 0,25% ao ano. O Departamento do Comércio divulga vários indicadores sobre o mercado imobiliário, entre eles os Pedidos de Hipoteca, Alvarás para Construção e Construção de Imóveis iniciados, que ajudam a medir o nível de atividade econômica dos EUA. O Departamento de Trabalho divulga o Índice de Preços ao Consumidor com base em novembro. Por fim o Departamento de Energia divulga tradicionalmente os Estoques de Petróleo.
FGTS pode ser investido em fundo
Foi criado o FIC-FGTS, fundo de investimento para quem tiver saldo em sua conta de FGTS. O trabalhador poderá aplicar até 30% do saldo do FGTS no fundo que investirá em projetos de infraestrutura no Brasil. O rendimento estimado está em torno de 10% ao ano. Entretanto vale lembrar que a renda do fundo é variável, ou seja, não há garantia de retorno.
O que aconteceu com as Bolsas ontem
Após quatro altas seguidas o principal índice da Bovespa fechou ontem em leve queda, depois de uma sessão tumultuada. O Ibovespa caiu 0,06%, fechando em 69.311 pontos. Papéis do varejo como Natura e Lojas Americanas, dentre as maiores altas, não conseguiram segurar o índice contra a queda expressiva dos papéis do frigorífico JBS, GOL e Cemig. Nos Estados Unidos as bolsas também fecharam negativamente após três sessões com valorização. Um dos possíveis motivos que tiraram o bom humor dos investidores se encontra na publicação do Índice de Preços ao Produtor que registrou alta de 1,8%, mais que o dobro do esperado pelo mercado. A sessão foi marcada por quedas expressivas no setor financeiro e de seguros. O índice Dow Jones fechou em queda de 0,47%, aos 10.452 pontos. No fechamento das bolsas da Ásia, destaque para o índice Nikkei, com valorização de 0,93%, após alta expressiva no setor financeiro depois que o governo japonês sinalizou sobre uma regulação mais favorável aos níveis de capitais mínimos exigidos aos bancos.
Notas Gerais
• A Copel comunicou que investirá R$ 1,3 bilhão em 2010. A maior parte será para ampliar a rede de distribuição…
• A BlackRock, empresa de investimentos internacional, possui aproximadamente 6% das ações preferenciais da Petrobrás, segundo afirma a própria petrolífera…
• A ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou a compensação direta ao consumidor, através de descontos na conta de energia, por falhas de transmissão e blecautes de companhias de distribuição elétrica…
• Após ameaças do sindicato, a British Airways está tentando obter uma liminar preventiva na justiça a fim de evitar que seus funcionários façam uma paralisação no período natalino…
• O investimento estrangeiro direto na China cresceu 32% em comparação ao mesmo período do ano passado…
• O IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) publicou um estudo no qual afirma que aproximadamente 21% dos trabalhos com carteira assinada do Brasil são públicos divididos nas esferas federais, estaduais e municipais…
• Ed Whitacre, CEO da General Motors, anunciou que a empresa pagará até a metade de 2010 os empréstimos adquiridos do governo dos EUA e Canadá no total de US$ 50 bilhões…
Agenda do investidor para esta terça-feira
Hoje a agenda está cheia de indicadores externos. No Brasil o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulga a Pesquisa Mensal do Comércio referente a outubro, com indicadores que permitem acompanhar o comportamento do comércio varejista no país. Nos Estados Unidos serão divulgados o Índice de Preços ao Produtor, a Produção Industrial e a Utilização da Capacidade Instalada, que indicam tendências inflacionárias. O FED de Nova York publica o Índice Empire State que mede o nível de atividade industrial no estado. Começa a série de reuniões do FOMC (Federal Open Market Committee) do FED que definem o rumo da taxa de juros básica dos EUA.
Otimismo com a Bolsa neste final do ano
É o consenso entre os analistas: a Bolsa sobe até o final do ano. Para eles o fluxo de notícias positivas reforça o apetite dos investidores por ativos de renda variável. Mesmo o resultado do PIB brasileiro abaixo do esperado não desanimou. Existe a percepção de retomada de crescimento e isto é o que impulsiona as cotações. Os grandes influenciadores do mercado já estão de olho no próximo ano acreditando que os resultados corporativos no Brasil mostrarão nova evolução nos resultados. O Brasil e os demais países emergentes deverão rebocar a economia mundial de volta ao crescimento. Ontem o Ibovespa fechou com alta de 0,12%, em 69.349 pontos, nova máxima de 2009. O dólar comercial caiu 0,85%, fechando a R$ 1,742 na compra. Nos mercados norte-americanos os investidores estavam de bom humor com as notícias positivas vindas de Dubai e a aquisição da XTO Energy pela ExxonMobil. O índice Dow Jone subiu 0,28%, o S&P 500 subiu 0,70% e a bolsa Nasdaq fechou em alta de 0,99%.
Notas Gerais
• A Receita Federal faz hoje as restituições do último lote de Imposto de Renda de 2009, no total de R$ 2,4 bilhões, maior valor histórico por lote…
• O banco norte-americano Wells Fargo anunciou que devolverá a totalidade dos US$ 25 bilhões emprestados do governo dos EUA, após a emissão de US$ 10,4 bilhões em ações ordinárias…
• A Exxon Mobil adquiriu a XTO Energy por US$ 41 bilhões, empresa especializada na exploração de gás…
• A Standard & Poor’s reduziu o rating (nota de risco) da dívida soberana do México em moeda local e estrangeira, por causa dos desafios fiscais que país enfrentará nos próximos anos…
• Roger Agnelli, presidente da Vale, acredita que os preços do minério de ferro terão alta em 2010, mas ainda não sabe avaliar o quanto será repassado às empresas siderúrgicas…
• Henrique Meirelles, presidente do Banco Central, é um possível candidato a vice-presidente de Dilma Rousseff…
• A Argentina criará um fundo garantidor da dívida pública de US$ 6,5 bilhões em 2010, para dar segurança aos mercados sobre o pagamento da dívida…
• Os analistas prevêem queda de 0,26% no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2009…
Agenda do investidor para esta segunda-feira
No Brasil teremos a divulgação do Relatório Focus, emitido pelo Banco Central semanalmente contendo a opinião das principais instituições financeiras sobre a economia brasileira no futuro próximo. A Balança Comercial será divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento, referência semanal. Nos Estados Unidos o Crédito ao Consumindor é divulgado pelo FED (Federal Reserve), banco central norte-americano, com expectativa de retração no volume concedido em referência ao mês de outubro.
Ânimo toma conta do mercado
A opinião geral do mercado é que a Bolsa de Valores suba até o final deste ano com tranqüilidade, apesar de que hoje (07/12) o índice futuro do Ibovespa amanheceu em queda. Vários fatores ajudam a previsão otimista: a maior movimentação na economia por causa das festas de final do ano e o auxílio do décimo terceiro salário impulsionam as vendas do comércio e da indústria. E parece que os investidores já perceberam isso. Investidores pessoa física já são os maiores negociadores no volume da BM&F Bovespa. Superaram, inclusive, o movimento dos investidores estrangeiros. As negociações por Home Broker bateram novos recordes em novembro. A movimentação total na BOVESPA ficou próxima de R$ 123 bilhões, em novembro. Para os integrantes do mercado a atual fase de bonança na bolsa se deve aos indícios de recuperação da economia brasileira em relação às outras economias mundiais que ainda sofrem com os efeitos da crise.
Fonte: advfn.com
Agenda do investidor para esta sexta-feira
A agenda de hoje começa com a divulgação da Pesquisa industrial Mensal: Produção Física Regional, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), relatório produzido desde a década de 70, com indicadores de curto prazo relativos ao comportamento da indústria extrativa e de transformação. Nos Estados Unidos será divulgado o Relatório de Emprego, sendo a Taxa de Desemprego o indicador de maior acompanhamento pelos investidores. A expectativa é de manutenção em 10,2% na taxa, sendo que qualquer aumento pode desagradar aos investidores. O Departamento do Comércio publica as Ordens às Fábricas com o volume de pedidos feitos à indústria de bens duráveis e não duráveis.
Europa muda regras, bolsas caem
O Banco Central Europeu anunciou a alteração das regras e redução do apoio ao financiamento das instituições financeiras da zona do Euro após o término da reunião realizada ontem em Frankfurt, Alemanha. A taxa de juros básica foi mantida em 1% ao ano. Com isso o Banco Central Europeu é a primeira instituição governamental a dar início ao desmonte do esquema de auxílio emergencial ao sistema financeiro, ação que começa a reverberar em outros países que também tiveram de auxiliar seus sistemas financeiros. As principais bolsas da Europa sentiram os efeitos da medida e as ações de instituições financeiras estão entre as maiores perdas no dia. Na Ásia o índice Nikkei ainda reflete o ânimo dos investidores diante das medidas anunciadas pelo Banco do Japão para conter a valorização do iene. Os papéis de empresas exportadoras representaram a maior valorização do pregão.
Fusão Pão de Açúcar e Casas Bahia
Sem maiores detalhes, o grupo Pão de Açúcar divulgará através de um fato relevante ainda nesta manhã a possível compra das Casas Bahia, segundo O Estado de São Paulo. Aguarde por maiores informações.
Nobel em Economia diz “O Brasil está indo bem”
Para Paul Krugman, Nobel em Economia de 2008 afirma que o Brasil está em ótima fase, mas isso não significa que se tornará uma superpotência econômica. O economista ainda se preocupa com a recente valorização do real em relação a outras moedas estrangeiras, um problema, que segundo ele, deve ser enfrentado. Krugman acredita que a economia brasileira se saiu bem contra a crise e está num momento favorável, mas é preciso cautela, principalmente com a euforia em relação ao mercado de capitais brasileiro.
As discussões em tempo real estamos fazendo no site http://www.monitorinvestimentos.com.br.
Fonte: advfn.com
Agenda do investidor para esta quinta-feira
No Brasil será divulgado o ICV (Índice de Custo de Vida) elaborado pelo DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos) que mede a variação do custo de vida das famílias com renda de 1 a 30 salários mínimos no município de São Paulo. Nos Estados Unidos o Departamento do Trabalho mostra o número de pessoas a solicitar o Pedido de Seguro-Desemprego pela primeira vez. Serão divulgados os índices de Produtividade e Custos da Mão de Obra norte-americana do terceiro. O Institute for Supply Management Services divulga seu índice que mede o nível de atividade dos setores da agricultura, mineração, construção, transporte e comunicação. Índice acima de 50 indica expansão econômica. O Banco Central Europeu se reúne para decidir sobre a política econômica e de juros das economias da zona do Euro.
Bolsa dispara com nova medida
Em movimento para assimilar as novas medidas tomadas pelo governo japonês com a intenção de desvalorizar o iene contra as principais moedas do mundo, o índice Nikkei fechou em alta de 3,8%, chegando aos 9.978 pontos nesta quinta-feira. As ações de companhias exportadoras, beneficiadas pela desvalorização do iene, ficaram entre as mais negociadas no pregão. Na Europa o bom humor contagia o mercado. As principais bolsas operam positivamente aguardando a decisão do Banco Central Europeu sobre a política monetária da zona do Euro. A expectativa é de manutenção da taxa de juros e uma visão mais aprimorada sobre a política de estímulos financeiros. Nos Estados Unidos os principais índices futuros apontam reversão positiva da tendência do pregão de ontem, no qual o mercado aguardava a publicação do Livro Bege pelo Federal Reserve (FED), Banco Central norte-americano. O FED indicou que a economia norte-americana vem crescendo desde o final de outubro, com o aumento do consumo e aquecimento do mercado imobiliário residencial.
Fonte: advfn.com
Olá pessoal,
Como já leram, estamos de volta e esperamos estar mais ativos no Blog neste final de ano e principalmente ano que vem. Se desejarem, podem postar comentários no site com solicitações de análise, indicações e até mesmo consultoria no mercado financeiro.
Estou a disposição para compartilhar algumas das técnicas que estamos utilizando nos investimentos. Sei que em momento de alta, os investidores ficam otimistas pois com tendência de alta todos são grandes vencedores, mas em momento de queda qual seria a melhor estratégia?
Neste último ano, foquei em operações casadas, sai um pouco da compra e venda a seco, e passei a operações casando papel com opção ou venda e compra de ativos ao mesmo tempo (long-short). A que anda mais executando mesmo é o financiamento (compra papel seco e venda coberta de opções).
Se alguém tiver interesse, tenho diversas ferramentas que utilizo para analisar o melhor momento de fazer a operação, com a melhor taxa ara o mercado.
Neste momento optei em fazer operações com maior ganho na queda, protegendo mais neste momento devido ao mercado estar em momento de toques nas resistências, tanto IBOV quanto PETR4 e VALE5.
Neste mes realizei uma operação onde terei 5% de proteção, e 5% de ganho se vale5 estiver abaixo de 42 reais, e 3,5% se vale5 estiver acima de 42 reais. Gosto muito destas operações pois temos que aplicar menos tempo nas operações e o resultado fica próximo do ideal. Esta metodologia é defendida por vários autores no mercado, não fui eu que criei mas sei como fazer a operação para dar resultado. Se tiver interesse poste comentários no site que iremos direcionando os artigos a demanda dos interessados.
Vamos as informações da ADVFN.
Agenda do investidor para esta segunda-feira
Na agenda de hoje a FGV (Fundação Getulio Vargas) divulga a Sondagem Industrial, relatório que fornece indicações sobre o estado geral da economia nacional e suas tendências. O Banco Central entrega o Relatório Focus semanal, no qual instituições financeiras do Brasil opinam sobre índices econômicos do País. Nos Estados Unidos será divulgado o mensal Chicago PMI (Purchasing Managers Index) índice que mede as condições de negócios baseado em pesquisas entre os gerentes de compras das regiões de Illinois, Indiana e Michigan.
Pânico em Dubai: bolsas desabam até 8,3%
A semana começa agitada com o fechamento da bolsa de Dubai em baixa de 7,3% e Abu Dhabi em 8,3% negativos, após o primeiro dia de pregão desde o anúncio do calote, devido aos feriados religiosos da região. A queda nos índices se deve aos boatos surgidos durante o fim de semana. A última estimativa dos analistas é de que instituição financeira Dubai World possa ter dívidas totais de US$ 129 bilhões. Nem mesmo a informação de que o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos promoverá liquidez necessária ao sistema financeiro de Dubai acalmou os investidores.
Notas Gerais
• O HSBC é o banco estrangeiro mais exposto à dívida de Dubai, segundo a Associação dos Bancos nos Emirados Árabes (EBA)…
• A Hypermarcas informou que assinou o contrato no qual adquiriu a totalidade das quotas da Pom Pom Produtos Higiênicos, negócio de R$ 300 milhões…
• Roberto Castelo Branco, Diretor de Relações com Investidores da Vale, disse que a empresa planeja investir cerca de US$ 3,5 bilhões em projetos de infra-estrutura em 2009…
• Nos Estados Unidos foram registradas 388.485 concordatas no terceiro trimestre de 2009, aumento de 33% em comparação ao mesmo período do ano passado…
• Robert Zoellick, presidente do Banco Mundial, acredita que seria muito tumultuosa uma reversão muito rápida dos estímulos monetários para a recuperação da economia global…
• Segundo a Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais) os Fundos de Ações Setoriais Privatização Vale – FGTS rentabilizaram 6,39%, melhor rentabilidade da categoria dos fundos no último mês…
• A FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) divulgou o INA (Indicador de Nível de Atividade) registrando queda de 4,6% no mês de outubro em comparação ao mesmo mês de 2008…
• Segundo nota do Banco Central o governo brasileiro teve superávit primário (economia para pagamento dos juros da dívida) de R$ 13,8 bilhões em outubro, revertendo o déficit de setembro…
• A China, considerado o país emergente mais poluidor do mundo, anunciou que pretende reduzir em até 40% a emissão de dióxido de carbono até 2020…
Olá Pessoal,
Voltei de um curso em Ohio nos EUA, foi bem interessante escutar um pouco do que os americanos tem a dizer do mercado, entre outras coisas.
Enfim, de volta para o mercado voltarmos com as informação do mercado e este novo ano. Estou me aposentando (risos) das aulas a noite e finais de semana, onde terei mais tempo para cuidar da saúde (muito importante) e também de postar para os leitores do Blog técnicas que utilizamos nos investimentos.
Enfim, seguem dados importantes para o dia de hoje.
Nos próximos dias, pretendo apresentar alguns modelos de operações que estou aplicando nestes últimos meses, investimentos que fornecem uma taxa mensal interessante e reduz o risco do investidor. Modelo este que venho tendo uma demanda muito grande de gestão de capital. Por este motivo estamos constituindo empresa para atender estas demandas. Tudo estando redondo avisaremos os interessados.
Agenda do investidor para esta sexta-feira
Hoje com somente um indicador na agenda brasileira, o investidor deve se concentrar nos movimentos do mercado desde os primeiros minutos do dia. A FGV (Fundação Getulio Vargas) divulga o IGP-M (índice comumente utilizado para a correção de contratos de aluguel e indexador de algumas tarifas, como energia elétrica) de novembro com expectativa de inflação para o período, revertendo o movimento deflacionário de outubro. Nos Estados Unidos não serão divulgados nenhum indicador de relevância para os investidores.
Tensão: Índices futuros americanos amanhecem despencando
Depois do feriado de Ação de Graças de ontem nos Estados Unidos e do anúncio de calote do maior fundo de investimentos de Dubai, os índices futuros americanos amanheceram despencando. O índice futuro Dow Jones caía mais de 2% e o futuro do S&P500 quase 3%. O efeito do calote de US$ 59 bilhões em Dubai reverberou pelas bolsas do mundo inteiro. O temor dos investidores é definir qual a exposição das empresas, principalmente as financeiras, ao fundo. O FTSE de Londres, DAX da Alemanha e CAC da França caíram mais de 3% em uma sessão de grande volatilidade. No Brasil o cenário não foi diferente. A apreensão tomou conta dos mercados e o dólar comercial teve alta de 1,39%, fechado em R$ 1,751. Os juros futuros também fecharam em alta, com o contrato de janeiro de 2011 cotado à taxa de 10,28% ao ano. O Ibovespa caiu 2,25%, cotado a 66.391 pontos. Hoje é esperado um dia tenso nos mercados, com os Estados Unidos operando normalmente avaliando as conseqüências do calote.
Notas Gerais
• As agências de classificação de risco Moody’s e Standard and Poor’s baixaram a nota companhias do governo de Dubai afirmando que o calote anunciado representa o fracasso do governo em apoiar financeiramente as companhias nesse momento difícil…
• Dominique Strauss-Kahn, presidente do FMI, disse que é possível que 50% das perdas ainda não apareceram em seus balanços nos principais bancos da Europa e dos EUA, depois da crise…
• A Caixa Econômica Federal lança hoje uma linha de crédito específica para a compra de motos. O valor total para os financiamentos é de R$ 100 milhões…
• A Moody’s afirmou que os bancos em geral no Brasil estão bem capitalizados após as mudanças feitas nas condições de crédito…
• Guido Mantega, Ministro da Fazenda, anunciou que o Brasil vai aportar US$ 14 bilhões ao programa de linha de crédito do FMI (Fundo Monetário Internacional)…
• O Banco Panamericano confirmou que a Caixa Econômica Federal pretende comprar em torno de 35% da instituição controlada pelo grupo Silvio Santos…
Agenda do investidor para esta segunda-feira
A atenção hoje se concentra na agenda brasileira, já que não há dados relevantes no cenário externo. O Ministério de Desenvolvimento anunciou em nota, que em função do ponto facultativo, os dados da balança comercial que deveriam ser divulgados hoje, sairão amanhã. O Banco Central divulga o semanal relatório Focus, contendo dados de expectativas da política macroeconômica. Hoje iniciam as negociações das ações da oferta do Iguatemi na BM&F Bovespa. Antes do início do pregão a WEG divulgará seus resultados relativos referentes ao terceiro trimestre de 2009.
Sócio de Madoff é encontrado morto
Jeffry Picower, sócio de Bernard Madoff, foi encontrado morto neste domingo na piscina de sua casa de Palm Beach, na Flórida. Picower foi encontrado por sua mulher, que alertou a polícia. Irving Picard, administrador apontado pela Justiça para rastrear os bilhões de dólares perdidos na fraude dirigida por Madoff, pediu em uma ação judicial que Picower devolva aproximadamente US$ 7 bilhões. Madoff e Picower eram amigos há mais de 20 anos segundo a justiça. Após a exposição pública da fraude de Madoff, uma fundação mantida por Picower disse que fecharia por falta de recursos, mas Picard diz que Picower retirou mais dinheiro do que qualquer outro cliente de Madoff e que o investidor deveria ter notado sinais de fraude.
Últimos resultados corporativos em destaque
A Microsoft, surpreendeu positivamente ao divulgar resultados do último trimestre, com US$ 3,6 bilhões e aposta que o mercado de computadores em breve sairá da recessão. A Whirlpool, fabricante de bens de consumo semi-duráveis como Cônsul e Brastemp, registrou lucro líquido de US$ 87 milhões no terceiro trimestre, acima do esperado por analistas, mas 46% a menos que a igual período do ano passado. A Suzano Papel e Celulose encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 213 milhões, contra um prejuízo de R$ 282 milhões no mesmo período de 2008.
Notas Gerais
• Neste último sábado, 24 de outubro, o crash da bolsa de Nova York de 1929 completou 80 anos. O dia ficou conhecido na época como “quinta-feira negra”…
• Mais de 100 bancos já fecharam as portas em 2009 nos Estados Unidos…
• BM&F Bovespa e Nasdaq assinaram um protocolo de intenções se comprometendo a desenvolver um sistema de ordens entre os EUA e o Brasil…
• O governo federal quer criar mais duas entidades reguladoras para obter maior controle sobre prospecções minerais e desburocratizar o setor de mineração…
• Lloyds Banking Group anuncia nos próximos dias um plano para levantar US$ 37 bilhões. O Tesouro do Reino Unido é seu maior acionista, detendo 43% do controle acionário do Lloyds…
• A Coréia do Sul cresceu 2,9% no PIB do terceiro trimestre, acima do esperado por analistas…
• O presidente Lula afirmou que para o Brasil se tornar uma das maiores economias do mundo é necessário ter mais crédito e desonerar de impostos setores que necessitem…
• Yukio Hatoyama, premiê do Japão disse que a economia do país está em situação “imprevisível” e que o desemprego pode aumentar…
